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碳酸锂突破50万元/吨!传电池巨头正在抵制

文章来源:起点大数据 人气:134 发表时间:2022-03-16 15:12:42
锂电材料涨价的“疯狂”还在延续。根据最新市场报价,炙手可热的电池级碳酸锂价格从年初的30万元/吨已突破了50万元/吨的新高点,再创历史新高。相比之下,2021年年初碳酸锂价格仅5.5万元/吨,暴涨近10倍。 有公司人...
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锂电材料涨价的“疯狂”还在延续。根据最新市场报价,炙手可热的电池级碳酸锂价格从年初的30万元/吨已突破了50万元/吨的新高点,再创历史新高。相比之下,2021年年初碳酸锂价格仅5.5万元/吨,暴涨近10倍。 有公司人士透露,现在正在客户疯狂抢货,库存几乎为零。形成对比的是,中下游企业成本承压,生产压力明显,“稳价”的呼声与日俱增。


01锂盐企业业绩“起飞” 

与去年涨价潮相同,此轮碳酸锂价格疯涨至50万元/吨,主要是由于下游市场需求旺盛叠加上游锂矿原料涨价且供应紧张,供需错配助推锂盐价格上涨。 

其一,矿山供应问题短期难解。中国盐湖项目的开采进展较慢,而国内锂辉石基本依赖国外进口,极易受海外情况影响导致国内生产受限。

其二,下游需求进一步增长。据大数据统计,自年初至今,包括宁德时代、比亚迪、中创新航、蜂巢能源、SKI、欣旺达、捷威动力、远景动力等企业多个项目开工,总投资已超1000亿元,预计将新增产能超250GWh。 

与此对应的是,国内2022年拟投产的正极材料产能超85万吨,其中磷酸铁锂热度不减,预计超60万吨磷酸铁锂产能释放,这对碳酸锂消耗量将增加近15万吨。反观碳酸锂2022年预计新投项目仅在22至25万吨/年,进一步加剧碳酸锂现货紧张局面。

此外,自去年下半年起,就有部分锂盐供应商和中间贸易商囤货炒作,抬高物价以谋取利润,助涨市场抢单抢货情绪,推动碳酸锂价格攀升。

不过,对于锂盐企业生产而言,50万元的碳酸锂价格意味着前所未有的高利润状态,意味着高增长的业绩新周期。比如拥有4.3万吨锂盐产能的雅化集团,公司一季度业绩直接“起飞”。 

近日,雅化集团发布业绩预告,今年一季度净利润为9亿元至12亿元,同比增长1053.67%至1438.22%!不出意外,公司今年一季度的净利润已经赶超了去年全年的利润。

而盐湖企业的成本又更低,某盐湖提锂厂家人士坦言,如果按当下4、5万元每吨的完全成本来计算,碳酸锂已可用“暴利”来形容了。

价格飞涨的形势下,抢单抢货已是常态。据悉,目前正极材料和电池企业采购碳酸锂需现款现货甚至提前付款锁单。 

雅化集团在互动平台表示,目前对长协产品的理解与以往已大不一样,只锁定数量,不锁定价格;盛新锂能相关人士称,“目前订单分长单、短单两类,分别按季度、月度参考市场价格进行调整,其中长单为锁量不锁价。”由于年初至今锂盐价格波动加大,公司价格调整节奏有所加快。 


02价格何时到顶? 
相较锂盐企业的“大赚特赚”,中下游的电池企业和整车厂面临着巨大的成本压力。 

碳酸锂价格的上升,直接带来的是动力电池成本的飙升。据公开报道,继去年底动力电池环节涨价后,年初至今已有特斯拉、比亚迪、长城、小鹏、上汽、大众等多车企陆续发布涨价公告,上涨幅度从千元到万元不等。 

据计算,若由整车厂全部承担涨价成本,碳酸锂涨价10万/吨,对新能源汽车成本影响在3000元左右/辆,这对于中高端车型影响相对较小,但于A00级车型而言却是个不小的打击。 

消息称,今年2月长城欧拉的黑猫、白猫两款车宣布暂时停止接受新的订单。原因在于,由于原材料价格上涨,新能源汽车积分价格下跌,单车整体亏损超过了1万元。行业人士指出:“20万以下的电动车,如果不涨价,是卖一辆亏一辆。” 

甚至有人进一步担忧,今年新能源汽车市场情况并不会太乐观,过去超过100%的增速今年或许再难见到。 

而比车企更有压力的是电池企业,特别是中小电池企业。成本不断攀升,让很多厂商已经没有了利润空间,出现增收不增利的情况。 

一方面,头部和中小电池企业自去年第四季度起纷纷宣布调整产品价格,但部分企业价格传导并不顺利;另一方面,有电池企业开始抵制碳酸锂价格暴涨。

近日,有消息称,包括宁德时代和比亚迪在内的国内电池巨头已经采取手段抵制碳酸锂价格暴涨。据称,宁德时代表示若碳酸锂价格涨到47万价格以上将不再接单。国内一些正极厂也在号召以不买货的方式,一起抵抗锂价上涨。其中,比亚迪也参与了这次号召。需要提及的是,目前以上消息尚未得到证实。

一个明显的现象是,近期下游磷酸铁锂板块出现不同程度的检修减产,企业对碳酸锂采购热情有所下降。 另一边,碳酸锂价格暴涨对新能源行业的影响持续发酵,也引起了政策层面的关注。 

2月28日,工信部副部长辛国斌在回答记者提问时指出,一方面是从供需关系着手,比如“适度加快国内锂、镍等资源的开发进度”、“健全动力电池回收利用体系,支持高效拆解、再生利用等技术攻关,不断提高回收比率和资源利用效率”。另一方面,则是加强市场监管,“打击囤积居奇、哄抬物价等不正当竞争行为。” 

同时,在2022年全国两会前夕,全国政协委员、宁德时代董事长曾毓群针对锂资源供应表示,当前锂资源供需形势严峻,应加快国内锂资源勘探开发,保障供应链安全,同时应加强自主创新和科技攻关,提升资源循环高效利用水平。 

目前,宁德时代通过长协、投资合作、回收利用、自行开采等方式保障锂资源供应。其中,回收方面,锂回收率已超90%;除了此前海外投资合作外,也在宜春等地投资锂资源,自行开采锂矿。 

此外,还有如比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、蜂巢能源等主要电池企业均在加快锂资源供应链建设。相关锂盐企业如雅化集团、盐湖股份、赣锋锂业、天齐锂业西藏矿业、中矿资源等在业绩驱动下也纷纷布局扩产,加快国内锂资源开发进度。 

只不过,整体来看,各锂盐厂家新建项目今年还不能完全达产,碳酸锂供需紧平衡的状态或将贯穿全年,涨价或将持续到年中,产业链承压依然明显。


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